Компания TrendForce обнародовала прогноз по мировому рынку SSD корпоративного класса на основе флеш-памяти QLC NAND (четыре бита информации в ячейке). Аналитики полагают, что спрос на такие накопители будет быстро расти на фоне стремительного развития рынка ИИ.

TrendForce выделяет две основные причины повышения интереса к решениям QLC со cтороны операторов облачных платформ и дата-центров, ориентированных на ИИ. Это высокая скорость чтения данных и улучшенная совокупная стоимость владения по сравнению с HDD.

Отмечается, что в случае с корпоративными HDD сейчас применяются устройства вместимостью преимущественно 20–24 Тбайт, тогда как QLC SSD обеспечивают ёмкость до 64 Тбайт. Таким образом, достигается значительная экономия места для размещения накопителей в стойках ЦОД. Кроме того, сокращается энергопотребление, благодаря чему снижаются затраты на поддержание работы СХД. При этом SSD на базе QLC позволяют эффективно решать ИИ-задачи, связанные с инференсом, когда производится интенсивное чтение информации, а не запись.

Источник изображения: TrendForce

В настоящее время только Solidigm и Samsung имеют сертифицированные продукты QLC. По оценкам, в IV квартале 2023 года Samsung занимала приблизительно 45 % рынка SSD корпоративного класса, а Solidigm/SK hynix  — 32%. Ещё около 10 % пришлось на Micron, 8 % — на Kioxia, 4 % — на Western Digital. В связи с ростом заказов на продукты QLC компания Solidigm планирует расширить производство 144-слойных чипов флеш-памяти во II половине 2024 года. Samsung, которая пока специализируется на 176-слойных изделиях и не имеет серьёзных конкурентов, извлекает выгоду из ограниченного предложения QLC SSD высокой ёмкости.

TrendForce прогнозирует, что поставки серверных SSD на базе QLC в плане общей ёмкости достигнут 30 Эбайт в 2024 году, увеличившись в четыре раза по сравнению с 2023-м. При этом ожидается рост контрактных цен на SSD корпоративного класса на 23–28 % в I четверти 2024 года (в квартальном исчислении), на 20–25 % во II четверти и на 5–10 % в III четверти года.

Компания TrendFocus, по сообщению ресурса StorageNewsletter, обнародовала результаты исследования глобального рынка HDD в I четверти 2024 года. По сравнению с IV кварталом 2023-го поставки устройств увеличились на 2,9 %, достигнув 29,68 млн единиц. При этом суммарная вместимость реализованных накопителей подскочила на 22 % в квартальном исчислении — до 262,13 Эбайт.

Отмечается, что продажи Nearline-дисков в период с января по март включительно превысили 12 млн штук. Общая ёмкость этих устройств составила 210 Эбайт, что соответствует примерно 80 % от общего объёма поставленных HDD.

Источник изображения: pixabay.com

Крупнейшим игроком мирового рынка по итогам I квартала 2024 года стала компания Western Digital с 11,72 млн отгруженных HDD и долей на уровне 39,5 %. В квартальном исчислении продажи поднялись на 8,4 %, а общая вместимость реализованных устройств достигла 127,55 Эбайт. У Western Digital продажи Nearline-дисков достигли в ёмкостном выражении 107,13 Эбайт, что на 61 % больше квартал к кварталу. В штучном выражении спрос подскочил на 41 % — до 5,48 млн Nearline-изделий. Средняя ёмкость таких решений поднялась до 19,6 Тбайт, что на 15 % больше показателя за предыдущий квартал. При этом средняя вместимость всех проданных HDD показала прибавку на 30 % — до 10,9 Тбайт.

На втором месте в рейтинге располагается Seagate с 11,32 млн поставленных накопителей, что соответствует 38,1 % рынка. В квартальном исчислении продажи сократились на 1,9 %, тогда как общая вместимость отгруженных HDD зафиксирована на уровне 99,13 Эбайт. Количество поставленных Nearline-изделий выросло на 7 % квартал к кварталу — до 4,85 млн штук при увеличении суммарной ёмкости на 8 % — до 76,51 Эбайт. Средняя вместимость Nearline-устройств составила 15,8 Тбайт, что на 1 % больше по сравнению с IV кварталом 2023-го. Средняя ёмкость HDD всех типов поднялась на 8 %, составив 8,8 Тбайт.

Замыкает тройку лидеров Toshiba, у которой продажи поднялись на 2,2 %, составив 6,64 млн штук и 35,45 Эбайт. Рыночная доля этой компании равна 22,4 %. В Nearline-сегменте Toshiba реализовала около 1,90 млн устройств суммарной вместимостью 26,58 Эбайт. Рост по отношению к предыдущему кварталу — 27 % и 41 % соответственно. Средняя вместимость HDD составила 5,3 Тбайт, поднявшись на 20 %.

В исследовании говорится, что рыночные доли Western Digital, Seagate и Toshiba в сегменте Nearline по итогам I четверти 2024 года составили соответственно около 45 %, 39,7 % и несколько более 15 %.

Компания IDC, по сообщению ресурса Blocks & Files, подвела итоги исследования мирового рынка ПО для репликации и защиты данных во II половине 2023 года. Отмечается, что отрасль сильно фрагментирована: это отчасти объясняется тем, что различные поставщики софта используют проприетарные форматы файлов, к которым у заказчиков возникает «привязанность».

Крупнейшим игроком рынка является корпорация Veeam Software, которая специализируется на разработке решений резервного копирования и управления данными. По итогам II полугодия 2023-го её доля составила 13,1 %. Компания получила выручку в размере примерно $804,21 млн и продемонстрировала самые высокие темпы роста в первой пятёрке — плюс 15,9 % в годовом исчислении.

Источник изображения: pixabay.com

На втором месте в рейтинге находится Dell Technologies с 11,9 % рынка: компания в период с июля по декабрь получила $736,24 млн, а рост составил 12,8 %. Замыкает тройку Veritas с 8,8 % отрасли: у этого поставщика полугодовая выручка поднялась на 7,4 %, достигнув $539,26 млн.

Затем идут IBM и Commvault, у которых рыночные доли составляют соответственно 8,3 % и 6,4 %. Эти компании за 6-месячный период получили выручку в размере $511,20 млн и $394,00 млн, продемонстрировав рост на 0,2 % и 9,5 %. Все прочие игроки отрасли вместе взятые контролируют 51,6 % рынка, а их суммарная выручка составила $3,18 млрд, поднявшись на 8,3 % по отношению ко II полугодию 2022-го.

Таким образом, как отмечается в исследовании, ни один поставщик софта для репликации и защиты данных не имеет явно выраженного превосходства над другими. В такой ситуации получить значительное конкурентное преимущество игроки могут путём слияний и поглощений.

Количество устройств Интернета вещей (IoT) в России достигло приблизительно 60 млн единиц. Объём рынка в денежном выражении превысил 35 млрд рублей. Такие данные обнародовал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в рамках II Национальной премии за вклад в развитие городского хозяйства «Умный город».

По его словам, IoT-технологии и средства ИИ помогают эффективно управлять городской инфраструктурой. С 2018 года в России реализуется проект цифровизации населённых пунктов. На сегодняшний день различные цифровые решения и платформы успешно применяются более чем в 200 городах.

Источник изображения: pixabay.com

Статистику по российскому рынку IoT на днях также обнародовало АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР), входящее в госкорпорацию «Росатом». По оценкам, в 2023 году технологии IoT использовали как минимум 36 тыс. российских организаций, из которых почти треть (около 30 %) сосредоточены в Центральном федеральном округе. В среднем, одна компания в 2022–2023 годах тратила от 1,3 млн до 12 млн руб. на программные IoТ-решения. Чаще всего такие продукты применяются в сферах торговли, безопасности, недвижимости, строительных и инженерных услуг.

По итогам 2022 года аналитики РИР оценивают рынок IoT в России с учётом ПО в 165 млрд руб. Прогнозируется, что к 2032-му затраты вырастут более чем в два раза, достигнув 350 млрд руб. В сегменте ПО показатель составит до 84,5 млрд руб., или примерно 27 % от общих расходов на IoT-продукты. Говорится, что наиболее популярными технологиями являются Bluetooth Low Energy, Long Range WAN, IPv4, ТСР MODBUS, DDS и HTTP. Менее распространёнными технологиями названы SigFox, IPv6, UDP, AMQP и COAP.

В ближайшие годы ожидается стремительный рост спроса китайских дата-центров на воду по мере развития ИИ-технологий. Datacenter Dynamics сообщает, что в новом докладе гонконгской НКО China Water Risk (CWR) сделана оценка потребления этого ценного для дата-центров ресурса — оно вырастет более чем в два раза в следующие шесть лет.

CWR рассчитывает, что потребление воды китайскими ЦОД сегодня составляет 1,3 млрд м³ ежегодно, но к 2030 году увеличится до 3 млрд м³. Организация отмечает, что Китайская академия экологического планирования (China Academy of Environmental Planning, CAEP) ранее выяснила, что число стоек в КНР достигло 5,4 млн шт. в 2021 году, то выросло на 27 % год к году, а к 2030 году оно составит уже 11,3 млн. Общее потребление воды местными ЦОД в 2020 году было неизвестно, но эксперты посчитали, что оно держалось приблизительно на уровне 300 млн м³.

Источник изображения: Jani Brumat/unsplash.com

Как указывают в докладе CWR, китайские IT-гиганты должны принять экстренные меры для того, чтобы стать «водно-положительными» или хотя бы «водно-нейтральными». Китай активно развивает индустрию ЦОД в западной части страны, хотя именно здесь преобладают обширные засушливые области, где удобно размещать солнечные электростанции, но где дефицит воды может оказаться катастрофическим.

Более того, водоснабжение может даже ухудшиться несмотря на рост спроса из-за неспособности своевременно реагировать на стихийные бедствия, а также рост «хронических рисков» вроде простой нехватки водных ресурсов и роста уровня моря. Хотя некоторые IT-гиганты начали планировать модернизацию, многие ещё не разработали никаких стратегий для уменьшения рисков. Впрочем, даже те, кто готовятся, могут столкнуться с проблемами из-за ускоренного глобального потепления — ранее принятые меры были недостаточно хороши.

Источник изображения: CWR

В CWR утверждают, что только 32 % китайских стоек находятся в богатых водой регионах, 46 % — в чрезвычайно сухих местах. Как минимум 41 % стоек расположен в регионах с частыми засухами и 28 % — в зонах, где нередко случаются наводнения. А как минимум пятая часть находятся в Цзянсу, Шанхае и Тяньцзине, которые часто страдает и от того, и от другого.

Конкуренция за воду в регионах уровня Dry 10 будет только расти и запросы ЦОД могут оказаться не в приоритете — поскольку в водных ресурсах нуждается сельское хозяйство, жилые дома и промышленность. В Китае ещё не утверждены стандарты эффективности водопользования (Water Usage Effectiveness, WUE), но власти на местах пытаются внедрять свои собственные требования. Например, шанхайское руководство рекомендует WUE на уровне 1.4.

Источник изображения: CWR

Как свидетельствуют публикации ограниченных данных, Baidu и Xiaomi увеличили своё водопотребление в 2021 году на 23 % и 53 % соответственно, а Tencent подняла потребление ресурса на 31 % в 2022 году. При этом China Mobile, наоборот, сократила потребление на 17 %.

CWR рекомендует местным операторам начать формулировать стратегию управления водными ресурсами и добиваться «водно-положительных» результатов. Также НКО предлагает переключиться с на другие, не столь водно-интенсивные технологии охлаждения, требующие меньше воды на единицу выручки, особенно в локациях с дефицитом воды, хотя иногда это это может привести к ухудшению показателей PUE. Стоит отметить, что проблема внедрения экобезопасных технологий актуальна, как никогда. Появилась информация о массовых закупках Китайским бизнесом ресурсоёмких серверов для ИИ-вычислений.

В 2023 году в Россию было импортировано приблизительно 126 тыс. серверов, что на 10–15 % больше по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику Федеральной таможенной службы (ФТС), закупки техники из-за рубежа в данном сегменте вернулись примерно на уровень, который наблюдался в 2021 году.

В частности, как отмечается, в 2023-м импорт серверов в РФ увеличился на 1 % по отношению к 2021 году. Вместе с тем на столько же сократились закупки импортных СХД. В течение 2023 года российские компании приобрели около 35 тыс. зарубежных систем хранения, что, как и в случае с серверами, на 10–15 % больше по сравнению с 2022 годом.

Источник изображения: Stef Westheim / Unsplash

Наиболее быстрорастущим направлением является сектор SSD: в 2023 году импорт таких накопителей в Россию взлетел в пять раз, достигнув приблизительно 148 тыс. единиц. Каким именно брендам отдают предпочтение российские заказчики, не уточняется.

О росте импорта оборудования корпоративного класса говорят также участники рынка. Так, в Beeline Cloud подтверждают, что количество закупаемых серверов и СХД в 2023 году оказалось на уровне 2021-го. В компании сообщили, что в денежном выражении закупки техники вернулись к прежнему уровню, а поставка заказанных решений занимает 6–8 недель. По оценкам Fplus, в 2023 году в РФ было импортировано 127 тыс. серверов.

Закупки оборудования за рубежом осложняются в связи с политикой иностранных банков. Так, недавно стало известно, что китайские банки с конца марта стали блокировать транзакции от российских юрлиц для оплаты компонентов для сборки электронной продукции. Вместе с тем в Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) подчёркивают, что потребность в серверном оборудовании в РФ растет примерно на 10 % ежегодно. Поскольку доля российской продукции сравнительно невелика, в такой ситуации наблюдается увеличение импорта.

Компания TrendFocus, по сообщению ресурса Storage Newsletter, подвела итоги исследования мирового рынка HDD в I квартале 2024 года. Отрасль показала смешанные результаты. С одной стороны, продажи сокращаются из-за сезонных колебаний, но, с другой стороны, в сегменте гиперскейлеров наблюдается спрос на накопители высокой ёмкости.

Суммарные продажи HDD всех типов в период с января по март включительно составили 29,1–30,6 млн ед. Это на 0,9–6,1 % больше в квартальном исчислении, но на 8,9–13,4 % меньше в годовом. Вместимость отгруженных за трёхмесячный период HDD оценивается примерно в 260 Эбайт.

Источник изображения: pixabay.com

Квартальные поставки Nearline-накопителей, по данным TrendFocus, превысили 12 млн штук, а их суммарная вместимость составила примерно 210 Эбайт. Отгрузки производительных HDD корпоративного класса незначительно превысили 1,5 млн единиц. Продажи LFF-изделий для настольных ПК и потребительской электроники зафиксированы на отметке около 9 млн штук. Поставки SFF-устройств для ноутбуков и электроники сократились на 10 % в квартальном исчислении, оказавшись в верхней части «диапазона 6 млн штук».

Крупнейшим игроком мирового рынка HDD остаётся Seagate с долей 39,2–39,5 % и поставками в 11,5–12,0 млн штук. В годовом выражении продажи у этой компании снизились на 17,6–21,0 %. На втором месте в рейтинге находится Western Digital с 37,9–38,1 % и 11,1–11,6 реализованных устройств: продажи год к году сократились на 8,4–12,3 %. Замыкает тройку Toshiba, которая удерживает 22,3–22,9 % рынка с квартальными продажами в размере 6,5–7,0 млн штук. У этой компании отгрузки в годовом исчислении поднялись на 2,0–9,9 %.

Synergy Research Group опубликовала результаты нового исследования, согласно которому количество крупных дата-центров, управляемых гиперскейлерами, превысило в начале 2024 года отметку в 1000 штук. В конце 2023 года число таких ЦОД составляло 992 единицы.

Как отметили в Synergy Research Group, всего четыре года потребовалось для того, чтобы общая ёмкость ЦОД гиперскейлеров удвоилась, поскольку их количество растёт наряду с увеличением средней ёмкости дата-центра. По данным аналитической компании, на США по-прежнему приходится 51 % мировой ёмкости, измеряемой в МВт критической ИТ-нагрузки, а на Европу и Китай — около трети.

Источник: Synergy Research Group

Согласно прогнозу Synergy Research Group, общая ёмкость ЦОД гиперскейлеров в ближайшие четыре года вновь удвоится. Хотя ежегодно будет появляться около 120–130 ЦОД гиперскейлеров, рост ёмкости будет во всё большей степени будет обусловлен ещё большим увеличением мощности новых ЦОД. Основной причиной такого роста будет расширение использования технологий генеративного ИИ. У Synergy Research Group есть информация о 440 объектов, которые находятся на разных стадиях планирования, разработки или оснащения.

Исследование основано на анализе работы ЦОД 19 крупнейших мировых компаний, предоставляющих облачные и интернет-услуги, включая крупнейших операторов SaaS, IaaS, PaaS, поиска, социальных сетей, электронной коммерции и игр.

Больше всего ЦОД у ведущих провайдеров облачных услуг Amazon, Microsoft и Google. Помимо большого количества ЦОД в США, каждая из них также имеет дата-центры во многих странах по всему миру. В совокупности на эти компании приходится 60 % общей ёмкости ЦОД гиперскейлеров. За ними в рейтинге следуют Meta/Facebook, Alibaba, Tencent, Apple, ByteDance и другие менее крупные игроки.

Компания Gartner обнародовала скорректированный прогноз по глобальному рынку IT-технологий на 2024 год. Аналитики полагают, что отрасль покажет рост приблизительно на 8,0 %. Если в 2023-м затраты составили $4,69 трлн, то в нынешнем году они достигнут $5,06 трлн.

Аналитики учитывают расходы на дата-центры, электронные устройства, ПО корпоративного класса, IT-сервисы и телекоммуникационные сервисы. В 2023 году суммарный рост затрат в обозначенных сегментах оказался на отметке 3,8 % по отношению к предыдущему году. В 2024-м темпы роста увеличатся, что объясняется, в частности, стремительным внедрением генеративного ИИ.

По направлению ЦОД специалисты Gartner прогнозируют увеличение расходов с $236,18 млрд в 2023 году до $259,68 млрд в 2024-м. Таким образом, ожидается рост примерно на 10,0 %. Говорится, что в 2024 году на системы для задач ИИ придётся около 60 % всех расходов гиперскейлеров на закупку серверов. Ещё $1,04 трлн принесёт ПО корпоративного класса. Годом ранее на этот сектор пришлось $914,69 млрд. Рост в годовом исчислении ожидается на уровне 13,9 %.

Источник изображения: Gartner

По направлению IT-сервисов затраты, по мнению экспертов Gartner, поднимутся на 9,7 % — с 1,39 трлн до $1,52 трлн. Телекоммуникационные сервисы покажут прибавку на уровне 4,3 % — с $1,49 трлн до $1,55 трлн. В сфере электронных устройств затраты достигнут $687,94 млрд против $664,03 млрд в 2023 году, что соответствует росту на 3,6 %.

Компания iKS-Consulting обнародовала результаты исследования российского рынка облачных инфраструктур. По оценкам, в 2023 году его объём достиг 121,4 млрд руб., что на 33,9 % больше по сравнению с предыдущим годом, когда затраты оценивались в 90,6 млрд руб. При этом, как отмечается, в России растёт спрос на услуги аренды мощных серверов, предназначенных для задач ИИ и машинного обучения.

Аналитики iKS-Consulting учитывают затраты в сегментах IaaS и PaaS. Говорится, что рынок облачных услуг в РФ находится на этапе бурного роста. Однако пока ещё не сложилась устоявшаяся структура спроса и предложения, а также существуют определённые опасения со стороны потенциальных клиентов.

Директор по развитию бизнеса iKS-Consulting Дмитрий Горкавенко сообщил газете «Ведомости», что доля аренды серверов для обучения моделей ИИ на российском рынке облачных услуг в 2023 году составила 5,4 %. Для сравнения: годом ранее этот показатель равнялся приблизительно 4,0 %.

Источник изображения: iKS-Consulting

Общая выручка компаний от аренды таких серверов в 2023 году составила почти 6,6 млрд руб. против 3,7 млрд руб. в 2022-м. Ключевыми игроками данного направления являются Cloud.ru, «Яндекс», «Крок», «Мегaфон», Selectel и CloudМТS. По прогнозам iKS-Consulting, к 2030 году доля выручки от услуг по аренде ИИ-серверов вырастет до 8,6 %, или до 50,3 млрд руб., при общем объёме рынка в 585,1 млрд руб.

В исследовании также отмечается, что по итогам 2023 года в общем объёме выручки на рынке облачных инфраструктур около 4,8 %, или 5,9 млрд руб., пришлось на услуги вычислений на суперкомпьютерах. Годом ранее показатель был в 2,5 раза ниже — примерно 2,4 млрд руб., или 2,6% от общей выручки. Основными игроками в данном сегменте стали Cloud.ru, «Яндекс» и CloudМТS.

В исследовании iKS-Consulting сказано, что сегмент B2G на российском рынке облачных услуг становится всё более значимым. Это связано с развитием государственных сервисов на базе облаков и активным переводом федеральных и региональных органов власти на единую облачную платформу.